烟台LPG产业会议总结

成文日期：2023年6月12日

一、新形势下城市燃气发展趋势及监管策略解读

演讲嘉宾：迟国敬，中国城市燃气协会理事长助理

（一）城市燃气发展现状

天然气方面：目前全世界已探明可采储量为190万亿立方米，石油天然气还可供人类使用50年左右。我国天然气已探明可采储量将近8万亿立方米。2021年天然气供应量3726亿立方米，约占世界近40000亿立方米的9.33%，天然气进口约1685亿立方米，进口依存度44％左右。国家管网长度约13万千米，城市管网93万千米，用户数量超过2亿户。我国已建成中亚进口天然气管道（300亿立方米／年），中缅进口天然气管道（120亿立方米／年），中俄进口天然气管道（380亿立方米／年）。东南沿海己有22座已投入运营的液化天然气接收基地（接收能力达到了1500亿立方米／年）。到2025年还有20座投入使用。中俄进口天然气的西线和中线管道也正在谈判，如果达成协议则每条管道又能各增加300-500亿立方米／年。

国家天然气管网公司和若干个石油天然气交易中心已经组建，全国天然气管网将由枝叶状变成网格状，加上与各天然气产地、储气库和各省、市天然气管网相联接，其保供能力将呈几何倍数增加。国家级和地区级交易中心的组建将为未来天然气交易由现货为主向期货+少量现货转变，促进稳定供应和降低成本。

液化石油气方面：液化石油气供应量约为7200万吨，其中进口约2450万吨，有大约1亿个家庭、及工、商业用户。管网长度20400千米。人工煤气供应量约为17.2亿立方米，家庭用户数堂逐步减少，主要是工业用户。管网长度约9200千米。城市燃气市场范围包括全国684个城市，超过2000个县，21013个建制镇，以及3000多个各类开发区和89000多个工业园区。用气人口约6.7亿人，3亿多个家庭。

中国目前是全球天然气产业发展最快的国家，为保护环境已经做出了重要贡献。中国已经是世界第三位的天然气的消费国和第六位的生产国。中国燃气行业已于2022年五月成为81个国家的150多个成员组成的国际燃气联盟的主席国。应该说中国燃气行业己经面临发展的新形势。未来将通过广泛的技术交流来促进中国燃气行业技术进步，整改产业链安全隐患，用现代化信息手段，提高安全管理水平，改进商业模式，依托燃气行业与各种可再生能源协调发展，提高能源利用效率和环境保护效益。

（二）外部环境变化对燃气行业产生重大影响

疫情持续近三年对全球经济产生了严重的影响，2022年国内天然气消费量比2021年下降1.7％左右，约3663亿立方米。LPG供应量达到了7441万吨，由于原料用途增加而增长超过了5%。

地缘政治及俄乌冲突的影响，局部战争已持续了十五个月多，北溪二号、北溪一号天然气海底管线被炸颠覆了专家们的共识和认知。欧盟将寻找替代2000亿立方米俄气的能源。俄罗斯则需要寻找其它销售渠道。天然气供应呈现出整体稳定，局部振荡局面。

各国环保政策影响: 碳交易、碳税、甲烷等温室气体排放等控制措施日益严格。

（三）法律法规和政策调整导致企业经营风险加大

1、安全生产法: 新修订的安全生产法规定了38条红线，对重大燃气事故的直接责任人和主管部门追究行政责任和刑事责任。

2、反垄断法: 反垄断法新修订后，市场监管部门加强了对燃气企业垄断行为的处罚力度。

3、地方法规: 强化了对特许经营权的授予和监管。

4、国家发改委等部门价格管制和规范收费的文件使企业收益降低，严格的地方政府定价使企业成本不能及时疏导，增加了企业财务风险。

二、全球能源结构变局

演讲嘉宾：王宗宾，万华化学(烟台)石化有限公司

(一）化石能源贡献逐渐减少，以煤炭变化最为明显，油气短期影响不大，长期减量

全球能化格局展望：全球一次能源消耗约140亿吨，2030年将达到 160亿吨，其中主要的增量来自可再生能源；煤油气仍是主要的能源来源，其中原油需求仍有增长，天然气作为清洁能源的需求还将继续放大，煤炭需求或将出现较大下滑，特别是东北亚煤炭投资开采减少带来需求的下滑。在双碳政策下，可再生能源消耗预计将以每年约 12% 的速度增长，未来10年的需求增量将占据30% ，但煤油气合计占能源消费比重依然较高，占据75%左右，中期仍是能源消费的主流。

原油和天然气的消费仍有稳定的增长，煤炭消费受双碳影响下滑较大。原油的消费仍有增长，未来约8亿吨的需求增量，东北亚和北美是主要的增量市场，2030年原油需求或达峰 天然气的需求稳步增长，北美中东是以及东北亚是主要的消费地，未来增量需求也主要来自这些区域。煤炭由于受双碳影响，全球煤炭需求萎缩，东北亚需求下降显著，但印度不降反升，煤炭是中国独特的富裕资源，双碳背景下的煤炭发展面临阻力，减碳技术或将成为热点

(二）能源供给缺口依靠新能源进行补足，短期作用有限，长期替代明显

水电和核电整体增长稳定，以太阳能和风能为代表的可再生能源增长迅猛。水电作为可再生能源，增长潜力大，水资源丰富的东北亚和南美是主要的增量市场。对于能源过渡依赖的地区正在重新评价核电的安全使用，增量主要来自日本和印度。能源脱碳是可再生能源高速增长的动因，太阳能和风能在中国和欧美地区欣欣向荣。

在中国双碳政策推动下，伴随清洁能源电力技术的成熟，成本不断下降，产业收益上升，中国的能源消费结构得以优化，可再生能源将占比超过50%。中国能源消费结构转型，风电光伏增长显著：伴随工业电气化进程深入，电能消耗需求将持续上涨。至2050年，化石能源消费占比将降至 40%，可再生能源占比超50%，风电、光伏凭借项目建设周期短、设备组件价格下行等优势，有望成为占比最大的两种能源。清洁能源电力对化石能源的大幅替代将显著减少碳排放。并且随着风电、光伏等清洁能源电力技术的不断成熟，太阳能光伏发电、陆上和海上风电的成本快速下降。清洁能源电力逐渐步入由市场机制调节的平价时代，相较火电，清洁能源电力具有较低的环境成本，火电的收益将进一步被压缩。

三、NGL深加工产业链发展趋势

演讲嘉宾：赵军，中国石油和化学工业联合会

全球乙烯呈现轻质化趋势，而丙烯仍以重质化为主但轻质化(乙烷裂解和丙烷脱氢)发 展迅速，传统石化企业在全球市场仍占据较大份额。从原料来看，石脑油仍是主要的原料，轻烃为代表的低碳化工需求增长迅速。页岩气革命伴生大量乙烷，乙烷价格随着天然气价格同步波动，目前已接近热值价格，乙烷除满足美国国内需求和出口外，仍有大量乙烷过剩。目前超过1400万吨的乙烷被当做燃料回注。中东和美国是丙丁烷主要出口地区，中国和印度分别是全球最大丙烷和丁烷进口国， 中国丙烷化工需求和印度丁烷燃料需求拉动中东和北美的出口。

在中国，丙烷脱氢以及丙烷裂解的快速扩张将带动丙烷需求的快速增长；中国丁烷需求增长缓慢，民用是最主要的下游需求，化工新增需求有限。中国丙烯产能以油头路线为主，丙烷脱氢制丙烯未来几年增长迅速;中国丙烯产能扩张速度快于消费需求，整体开工率有所下滑。

四、会议总结

（一）我国燃气发展前景广阔

在中国未来，天然气将在能源领域占据重要地位。我国天然气已探明可采储量将近8万亿立方米，占据全球天然气供应量的9.33%，天然气城市管网93万千米，用户数量超过2亿户。我国已建成中亚进口天然气管道，中缅进口天然气管道，中俄进口天然气管道。东南沿海己有22座已投入运营的液化天然气接收基地到2025年还有20座投入使用。此外，国家天然气管网公司和若干个石油天然气交易中心已经组建，其保供能力将呈几何倍数增加。国家级和地区级交易中心的组建将为未来天然气交易由现货为主向期货+少量现货转变，促进稳定供应和降低成本。

（二）新能源替代传统能源

中国双碳政策推动下，伴随清洁能源电力技术的成熟，成本不断下降，产业收益上升，中国的能源消费结构得以优化，可再生能源将占比超过50%。中国能源消费结构转型，风电光伏增长显著：伴随工业电气化进程深入，电能消耗需求将持续上涨。风电、光伏凭借项目建设周期短、设备组件价格下行等优势，有望成为占比最大的两种能源。清洁能源电力对化石能源的大幅替代将显著减少碳排放。并且随着风电、光伏等清洁能源电力技术的不断成熟，太阳能光伏发电、陆上和海上风电的成本快速下降。

（三）丙烷与原油相关性高，丙烯对油价波动不敏感

全球乙烯呈现轻质化趋势，而丙烯仍以重质化为主但轻质化(乙烷裂解和丙烷脱氢)发 展迅速，传统石化企业在全球市场仍占据较大份额。虽然丙烷与原油相关性较高，但丙烯原料多元化以及丙烯产能投放过快，导致丙烯对油价波动的敏感性更弱，丙烯随油价增长的趋势较为平缓。低油价增厚PDH盈利性，高油价会加剧PDH的亏损。

（四）液化气产业链情况

液化气的用途很多，不同下游行业对液化气采购指标存在较大差异，如部分精细化工类产品对于液化气采购指标存在纯度、烯烃含量等方面的要求。 在相同交易背景下，液化气指标不同，价格也有差异。中国液化气生产企业种类较多，以炼油装置为主，占比达到88%以上，另外有5%的油田伴生气以及7%的煤化工等装置生产而成。2018-2022年中国液化气表观消费量呈逐年增长趋势，消费领域由燃烧向化工原料转变，占比不断提升。2022年下游深加工产能继续释放，其中丙烷脱氢产能增长迅速，是我国液化气消费的主要增长点。在我国的LPG产业当中，有42.82%被用于燃烧用途，57.18%被用于化工。化工的下游产品中，丙烯占45%，烷基化占25%，MTBE占10%，顺酐10%，其他占10%。

山东是全国液化气产销集中地，占全国总商品量的23.61%，消费量占比达到20%以上，而山东东营是国内液 化气交易最为活跃、价格反映最快的市场，可有效代表市场 主流交易方向。华南地区是全国液化气消费集中地，占全国液化气总消费量占比的16%以上，其中广州市场交易活跃，价格参考性较高。华东是全国液化气进口货源流通地，进口量占总进口量的47.32%，其中23%左右进口量销售至安徽、 湖北、江西等地，主要依托当地稳定的下游消耗及地理优 势。其中宁波区域交易活跃，价格参考性较高。

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